Táctica vs Estrategia

Estos son 2 conceptos clave para tener en cuenta, la estrategia es el plan de acción que te guiará hacia la meta final, mientras que las tácticas son los pasos y las acciones individuales que llevarás a cabo para llegar hasta ahí. Es por esto que las tácticas van a depender de una estrategia.

La táctica ayuda a poner orden, de esta forma se reduce el margen de error ya que se minimizan las acciones espontáneas o inesperadas y se puede poner en práctica aquello que ya se practicó y entrenó, la táctica se puede ajustar fácil en función de las circunstancias cambiantes; por otro lado la estrategia es difícil de cambiar una vez que se ha puesto en marcha. 

Por ejemplo en el juego del ajedrez, la estrategia consiste en colocar las piezas en una disposición específica para poder avanzar hacia una posición objetivo. Las tácticas son los movimientos que haces para colocar dichas piezas en esa posición.

En su libro El arte de la guerra, Sun Tzu escribió: “Todos pueden notar las tácticas de mis conquistas, pero ninguno puede ver la estrategia que lleva a la victoria”. Sun Tzu sostiene que si bien las tácticas son más concretas y fáciles de ver, una estrategia general es igual de importante. Entonces, la pregunta no debería ser si hay que aplicar una estrategia o táctica, sino cómo usar la estrategia y las tácticas juntas. Piensa en estos dos conceptos como las dos caras de una misma moneda. Ambas son necesarias para lograr los objetivos.

Si intentas cumplir tus objetivos implementando únicamente una estrategia, seguramente no logres alcanzarlos, ya que las tácticas son las acciones concretas que realizas para lograr esos objetivos. Cuando un equipo trabaja solamente en la estrategia, lo único que hará es planificar el logro de los objetivos en lugar de hacer el trabajo necesario para alcanzarlos. Por otro lado, tampoco puedes lograr tus objetivos de negocios si solo desarrollas una planeación táctica, ya que sin una estrategia definida, se convierten rápidamente en un trabajo desordenado. En este caso, se realizan acciones arbitrarias sin un objetivo estratégico establecido.

¿Qué debe incluir una buena estrategia?

Una buena estrategia debe estar bien pensada, requiere una buena planificación y una muy buena investigación. Si buscas tener una estrategia sólida a largo plazo, es importante poder recopilar información y datos para beneficiarse en un determinado momento, por eso es clave el backtesting

Las mejores estrategias se basan en objetivos claramente definidos. Desarrollar una buena estrategia es mucho más sencillo si sabes exactamente lo que quieres lograr. Tener metas claramente definidas es una parte esencial del proceso de planificación general para la estrategia a largo plazo. Si no hay un objetivo claro, intentar crear una estrategia es como intentar correr una carrera sin conocer la ruta.

El éxito de tu estrategia depende de los resultados esperados. pero cuando la estrategia se enfrenta a determinados obstáculos es donde entra en juego el plan de contingencia, ya que así tendrás planificado qué hacer en caso de que surjan inconvenientes. 

¿Qué debe incluir una buena táctica?

las tácticas son las acciones concretas y a corto plazo que te ayudan a alcanzar metas más pequeñas. Las tácticas están claramente vinculadas a la estrategia, debe ser clara y contribuir a la estrategia. Debes definir un objetivo principal y establecer resultados clave para lograr dicho objetivo. Las tácticas regularmente contribuyen al crecimiento del resultado clave; se ejecutan mejor en un período de tiempo limitado.

Al igual que la mayoría de las estrategias de definición de objetivos, los plazos garantizan que las tácticas se completen dentro del período de tiempo establecido. Si no estás seguro de cómo crear tácticas concretas y con plazos definidos, prueba usar la metodología para establecer objetivos SMART.

¿Cómo aplica esto en el trading? 

Debes definir una estrategia, la cual va a incluir a grandes rasgos, tus modelos de operación, tu gestión de riesgo, tus salidas y entradas, días, horas, instrumentos a operar, etc. Cada uno de esos elementos pueden ser usados de diferentes maneras y se ajustan únicamente cambiando algunos parámetros, eso es la táctica.

Cuando estas dentro del mercado, con una operación que por ahora va bien, pero de pronto el precio parece que quiere cambiar de dirección y aun estas muy lejos de tu objetivo, tienes que consultar tu estrategia, para saber los parámetros iniciales de tu operación, al momento que se sale de los parámetros es cuando vienen lo inconvenientes, tienes que pensar y determinar los posibles escenarios.

Aquí es donde entran las tácticas, debes de tener una táctica para salir con las menos perdidas posibles, para entrar de nuevo en un mejor punto, para aumentar la posición, para reducir el riesgo de la posición abierta, para salir ganando de una operación perdedora, donde entrar cuando el precio ya se escapo una primera vez, para poder poner mas lejos tu toma de beneficios, etc.

Tu estrategia de dice que por ejemplo el riesgo máximo es de 20% y un Target equivalente a  un ratio de 2:1, que tienes que entrar cuando el precio haga cierto comportamiento, cuando sea una hora en especifico, etc, pero no te dice que hacer en caso de que algo no vaya de acuerdo al plan. Para eso debes tener las tácticas que en si no cambian el plan, solo te ayudan a manejar la operación de forma correcta, disminuyendo las perdidas o aumentando las ganancias.

No son un plan B como tal, por que el objetivo sigue siendo ganar 2:1 y no perder mas de 20%, y si el plan original dicta entrar en intradia a las 10:00 am con un Stop de 20% y target 40%, pero de pronto el precio se da la vuelta, una táctica es tomar una parte de los beneficios y dejar una porción corriendo en caso de que el precio retome el camino original. Otra seria ajustar el Stop para que en lugar de 20% sean 10% de riesgo, o poner el Stop en breakeven y salir sin pérdida ni ganancia con el mercado.

Otra estrategia en caso de que el precio vaya en la dirección deseada y queremos aumentar el tamaño de la posición o quieres extender el target, seria buscar un retroceso que no cambie la estructura para poder agregar a la posición o buscar una razón de fuerza para extender el stop, ya sea por que hay un lugar importante en otra zona mas allá y el precio parece tener la intención de ir por ella.

Ahora que sabes la diferencia, espero apliques esto en tu trading, seguro que mejorara bastante. Tendrás mas claro como desarrollar tu plan, con base en una estrategia y desarrollando tus propias tácticas.